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我司受邀参加中国证券投资私募基金评级研讨会
发布时间:2018-06-21 17:21:23| 浏览次数:

2018年6月15日,我司受邀参加了中国证券投资私募基金评级研讨会”,与中国证券投资基金业协会会长洪磊先生、济安金信董事长杨健教授共同见证了国内首份“私募公评”《中国证券投资私募基金评级报告》“中国基金市场展望FOF指数的发布。

基金业协会洪磊会长(左五)、济安金信董事长杨健教授(左六)、我司刘榕总经理(右一)与参会嘉宾们合影

洪磊会长在研讨会现场对济安金信对行业做出的贡献给予了高度评价。“济安金信使用公募基金的评价方法来评价私募基金,这样的评价方法非常好!”在此次私募基金评级研讨会上洪会长如是说到。他说:“由于私募基金种类非常复杂,所以用公募基金中混合基金类型的评价方法来评价私募基金是有效的。”

目前国内私募基金业采用各种方法计算和公布历史业绩;出于市场营销方面的考虑,通常在样本账户和评估周期方面进行随意筛选,以使得其业绩一最有利于自己的角度公布;事实证明,只有经过标准化的基金绩效评价指标,相互之间才有可比性。

研讨会就“在统一标准下评价私募基金,引导私募基金有序发展”进行了讨论。中国人民大学金融信息中心主任、暨济安金信董事长杨健教授在研讨会上介绍了国际上主要基金评级的特点,介绍了济安金信基金评价理论、模型、方法与标准上的创新,兼顾中国特色与国际惯例;他表示:“济安金信此次私募公评的方法,让私募基金第一次与公募基金站在了同一起跑线上!我们利用公募基金的评价标准和公募基金的公开数据建立一个高维度、细颗粒的大数据体系,逐一将每一个已经满足公募基金数据标准的私募基金插值进入该体系,并获得相应的能力评级与基金星号。”借鉴公募基金成功发展的经验,在科学严格的制度框架下,建立规范化的私募评价体系,对于私募基金乃至整个资产管理行业的健康发展,都将具有明显的促进作用。

济安金信是中国证券市场监管系统的设计者,也是由中国证监会审核批准、在中国证券投资基金业协会备案、具有公开评级资质的独立第三方基金评级机构,在资管行业多有建树,中国企业年金•济安腾讯系列FOF指数因稳健的业绩表现已作为养老金投资业绩基准在中国证券投资基金业协会官网公布;自2013年5月正式发布的腾讯济安价值100A指数 000847历年累计涨幅122.77%,超越了同期全球及国内市场主要指数。

经过深入的理论和实证研究,济安金信在私募基金评级领域取得了研究成果。会上济安金信基金评价中心主任刘鸿雁介绍了济安金信“私募公评”的具体方法,展示了中心的研究成果,发布了国内首份“私募公评”的《中国证券投资私募基金评级报告》。济安金信多渠道获得私募基金产品数据近一万多只,经过认真筛选,符合“产品成立满3年,数据频度不少于月度数据”标准的私募基金产品达2645只

由于资管新规的正式发布,整个行业进入强监管、严规范的时代,不管是监管机构、私募基金投资者,还是私募基金的销售机构(银行、券商、私募基金公司),都非常需要专业评级机构的评级报告。济安金信基金评价中心一直较为重视基金产品是否合规与守约的刚性规定、坚持在严格分类的基础上进行类内评级、采取同类基金分层、归并、综合的等级评价体系,并依据基金类型适度引导价值投资理念;围绕六个维度考察基金综合实力:盈利能力、抗风险能力、业绩稳定性、选股择时能力、基准跟踪能力、整体费用情况,并针对不同类型的基金从不同的维度对基金进行单项能力及综合水平的评价。针对国内私募基金评价普遍存在的分类标准不统一,评价过程不透明,评价结果不严谨等问题,济安金信开创性的用公募基金评价所生成的数据架构作为标准,对私募基金进行评级,使得公募基金与私募基金的评级结果之间有了参照意义。因此,济安金信的评级方式不仅行之有效,并且含金量很高,是值得广大机构投资者作为重要参考依据。

此次共同参会的有房山区金融办主任、北京基金小镇管委会副主任刘金辉先生,农银汇理基金管理公司董事长于进先生,北京科技创新投资管理公司董事长刘克峰先生,建信资本管理有限责任公司赵旸先生,华安证券股份有限公司金融市场部总经理汲扬女士,华安证券股份有限公司研究所所长徐海洋先生,安徽安爵资产管理有限责任公司总经理刘榕先生等。嘉宾们都积极发言,大家分享观点、经验和体会。作为私募基金公司代表,我司总经理与各位大咖深入交流,收获颇丰。

我司作为私募基金管理人,深刻感受到规范管理、理性投资的重要性,洪磊会长的发言让我们更加坚定了价值投资的理念,只有自身行得正,才能凭借稳健、安全、进取赢得个人和机构投资者的信赖,十几年来我们始终坚持保守投资,却取得丰厚回报,像公募基金一样做到分散投资、保证安全边际,这种风格将来一定会成为私募行业的主流。

 
 
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